Mientras Owen y la Vigía continúan su búsqueda del Hijo del Rey, se encuentran con el Cambiante, una criatura que tiene la capacidad de convertirse en cualquier cosa o persona. ¿Logrará el Cambiante engañar a Owen para que abandone su misión? ¿Cómo sabrá Owen en quién confiar?

Owen cree que el único don que posee es su habilidad para devorar libros, pero está por ser obligado a entrar en una batalla que afectará dos mundos: El suyo y el desconocido mundo de las Tierras Bajas.